En este caso práctico te mostraré cómo ayudé a los distribuidores de Solarium a ser esa guía sustentable tan necesaria para sus clientes, motivándolos a aumentar sus ventas y mostrándoles el importante trabajo que tienen.
Situación actual y objetivos
El crecimiento del mercado de la energía solar está impulsado por el aumento de la preocupación ambiental y la provisión de incentivos gubernamentales. La demanda de celdas solares ha ganado mayor alcance debido al aumento de las instalaciones en tejados, seguido de un aumento de las aplicaciones en el sector de la arquitectura. Además, se espera que la demanda de torres de energía solar en la generación de electricidad aumente la demanda de sistemas de energía solar concentrada.
A medida que crece el mercado, Solarium tiene más agentes de ventas que se comunican directamente con los clientes para crear conciencia y lograr ventas, el problema aquí es que cuanto más grandes se vuelven los equipos, más difícil es administrar. Además, a medida que las empresas crecen, tienden a perder contacto con sus clientes. Solarium quiere evitar esto y ha decidido empoderar a los agentes senior de la empresa con más información sobre sus equipos de ventas y el comportamiento de los clientes. Creen que esto puede impulsar su rendimiento de ventas y retención de clientes.
¿Cómo motivar a los agentes?
Había una clara necesidad de un sistema transparente que proporcione datos sobre los agentes de campo y sus clientes y presentando información procesable para ayudar a los agentes senior a hacer decisiones bien informadas.
Reconociendo esta necesidad, propuse crear un tablero dentro del sistema de gestión de concesionarios que facilitara a los propietarios y administradores ver/crear informes, mantenerse actualizados sobre los agentes y su desempeño, y monitorear la salud del negocio.
Analizamos la jerarquía típica de las fuerzas de ventas para comprender mejor las funciones. Esto me ayudó a comprender cómo y qué información fluye a través de la cadena.
Pain Points
Descubrimientos
- Los usuarios quieren ver los KPI en un formato estandarizado .
No hay una lista clara de métricas comparables capturadas en un formato estandarizado. Actualmente, la recopilación de datos depende de preguntas/respuestas fortuitas con cada agente de campo.
- A los usuarios les gustaría recopilar y mantener datos de manera sistemática y estandarizada
Las herramientas editables se utilizan para el manejo de datos. Los datos recopilados se administraron en una hoja de Excel, lo que generó margen de error.
- No existen datos en tiempo real
A los usuarios les gustaría pasar más tiempo analizando los datos que coordinando la recopilación y organizándolos. Se basan en reuniones/correos electrónicos/llamadas/mensajes de persona a persona para recopilar datos.
Cada agente sénior recopila datos de la forma adecuada para él: múltiples formas de recopilar datos dentro de la empresa. Esto dificulta la comparación entre el desempeño del área/región. A los agentes sénior les gustaría que cada agente de campo viera su rendimiento en tiempo real frente a los objetivos.
Hay 2 tipos de usuario aquí:
- Agentes de campo: quienes ingresan los datos
- Agentes sénior: quienes revisan, analizan y se espera que realicen un seguimiento del desempeño
En esta primera parte del proyecto, nos enfocamos en el agente senior como usuario principal.
Análisis
identifiqué los diferentes flujos e intenté trazar los posibles caminos. Esto generó el flujo de trabajo básico general para el agente maestro. Crear una arquitectura de la información ayuda a organizar el contenido de una manera reconocible y fácilmente reconocible. Permite al usuario realizar tareas y objetivos de manera más eficiente.
Ideation & design proposal
Entonces, ¿cómo debe sentirse el dashboard? debe proporcionar buenos puntos de datos, pero no debe ser intimidante.
Maquetas iniciales
Cuando se trata del dashboard para un diseño de DMS, el contenido es clave. La primera pantalla debe proporcionar las cosas realmente importantes. Un poco más de investigación reveló que cualquier cosa más allá de 9 secciones de datos clave puede hacer que los datos parezcan abrumadores.
Teniendo estas ideas en mente, hice algunos bocetos.
Wireframes de baja fidelidad
Acercarme desde una perspectiva sin imágenes en blanco y negro me permitió concentrarme en el diseño y completar todos los estados de la pantalla antes de quedar atrapado en los detalles.
Prototipos y test
Test de usabilidad
La estructura de baja fidelidad se presentó frente a los socios y los usuarios y se utilizó para probar la precisión con la que nuestros diseños satisfacían las necesidades del usuario. En general, los usuarios estaban entusiasmados con los posibles cambios y actualizaciones que se realizarían porque nuestras mejoras solucionaron muchos de los problemas que habían experimentado nuestros usuarios.
Wireframes de alta fidelidad
Comentarios finales
Algunos comentarios después de la prueba con usuarios imparciales:
“¡Creo que alguien que no usa ningún sistema entraría en este! Hace que los datos sean fáciles de ver. Creo que querrían comenzar su día aquí”.
“La interfaz de usuario es hermosa y moderna. Eso agrega valor. Esto es útil, especialmente para los usuarios primerizos”
Próximos pasos
Esta es la base de un producto mucho más complejo, el dashboard fue el primer paso para lograr una mayor motivación y encontrar una solución al problema, el siguiente paso será desarrollar el producto para el segundo tipo de usuarios definido
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