Diseño Web y UX
Investia IAdvisor
¿Por qué tanta gente quiere invertir… pero nunca da el primer paso?
No porque no tengan el dinero.
Más a menudo, porque no se sienten preparados. Todo suena serio, definitivo y un poco abrumador.
InvestIA creó una solución para ese preciso momento de duda.
Un espacio privado para nuevos inversores, diseñado para ayudarlos a comprender lo que significa invertir antes de pedirles que se comprometan a algo. El objetivo no era forzar decisiones, sino disipar dudas.
Servicios:
• Diseño UX
• Estrategia de producto
• Diseño de interfaz
Industria:
• Fintech
• Inversiones
El equipo:
• Representantes de Negocio
• Representantes de Finanzas
• Gestión de producto
• Ingeniería
• Líder de UX y equipo (yo)
• Especialistas de sistema de diseño
Año:
2022
Qué es Investia
InvestIA funciona como un punto de entrada.
A place where first-time investors can explore, learn, and build confidence at their own pace.
En lugar de presentar gráficos de rendimiento u opciones complejas, la plataforma se centra en la explicación, la puntualidad y la confianza. Los usuarios son guiados a través de los conceptos básicos de una manera tranquila y deliberada, más cercana a una conversación que a una transacción.
Descripción del proyecto
El equipo detrás de InvestIA tenía una preocupación clara:
Los nuevos inversores mostraban interés, pero muchos nunca avanzaban.
Los primeros comentarios mostraron el mismo patrón una y otra vez. La gente se sentía insegura. No sabían por dónde empezar, qué se esperaba de ellos ni si lo estaban haciendo bien.
El desafío no era agregar más funciones.
se trataba de crear un espacio que fuera lo suficientemente seguro para que alguien pudiera empezar.
Alcance
El proyecto se centró en reducir la fricción inicial.
Eso implicó repensar cómo se presentaba la información, cómo se formulaban las decisiones y cuánto se mostraba en cada paso. En lugar de presentar todo de entrada, la plataforma revela el contenido gradualmente, lo que permite a los usuarios absorber la información sin presión.
El lenguaje se mantuvo simple y directo. Las pantallas estaban intencionalmente en silencio. Cada elemento tenía una razón de ser, o no.
El diseño y la construcción evolucionaron juntos, ajustándose a medida que las limitaciones reales y las necesidades del negocio se hicieron más claras.
Resultado
Lo que surgió del proceso no parece un producto de inversión típico.
Tras su lanzamiento, InvestIA se abrió a un primer grupo de usuarios, la mayoría de ellos nuevos en el mundo de las inversiones. Con el tiempo, varios cientos de personas completaron la experiencia de incorporación y pasé más tiempo del esperado explorando las secciones educativas antes de tomar cualquier decisión.
Preguntas de soporte sobre “¿Por dónde empiezo?” se redujeron notablemente.
Las usuarios no se apresuraban, y ese era el objetivo.
Al brindarles a las personas espacio para comprender antes de actuar, la plataforma ayudó a reducir la incertidumbre y a aumentar la confianza. No persuadiendo a los usuarios, sino permitiéndoles avanzar cuando se sintieran preparados.
Por qué esto es importante
Para los inversores primerizos, la confianza es parte del producto.
Este proyecto reforzó algo simple pero a menudo pasado por alto:
Cuando las personas se sienten informadas, se quedan más tiempo.
Cuando permanecen más tiempo confían más.
Y la confianza cambia la forma en que se toman decisiones.