Investia IAdvisor
Facilitando la inversión
Contexto
Investia se enfrentaba a un reto crítico: la falta de accesibilidad en el proceso de inversión para los nuevos usuarios.
Los principiantes interesados en gestionar sus ahorros sólo podían hacerlo a través de agentes, lo que limitaba la autonomía y aumentaba la fricción. Mi objetivo era liderar el diseño de una solución que utilizara la inteligencia artificial para facilitar una experiencia intuitiva y educativa
Proceso
Como la diseñadora UX senior, establecí un enfoque holístico:
Investigación exhaustiva: Realicé entrevistas con clientes primerizos para conocer sus barreras y expectativas iniciales. También recopilé datos clave de agentes bancarios para identificar patrones comunes en las necesidades de los nuevos inversores.
Definición de objetivos: Colaboré con managers y expertos para establecer indicadores de éxito (KPI), como el aumento de usuarios registrados y la reducción de la dependencia de los agentes.
Diseño centrado en el usuario: Diseñé flujos interactivos que integraban recomendaciones automatizadas de carteras, basadas en algoritmos de IA y personalizadas en función de los objetivos financieros del usuario.
Iteración y pruebas: Realicé pruebas de usabilidad con usuarios reales, ajustando las funcionalidades en función de los comentarios recibidos, como simplificar las opciones visuales y mejorar las guías educativas.
Solución
La plataforma resultante incluía varias características innovadoras:
- Recomendaciones personalizadas: Los algoritmos de IA sugerían estrategias de inversión basadas en la tolerancia al riesgo y los objetivos del usuario.
- Educación financiera: Se han desarrollado módulos interactivos para explicar conceptos de inversión básicos y avanzados.
- Seguimiento transparente: Cuadro de mandos con visualizaciones que muestran el progreso y el rendimiento de las inversiones de forma sencilla.
Impacto
- Aumento de 35% de usuarios registrados por primera vez: Gracias a una experiencia de usuario accesible e intuitiva.
- 40% menos de dependencia de gestores: Los usuarios encontraron en la plataforma las herramientas que necesitaban para tomar las primeras decisiones financieras.
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